云计算：企业上云背景下，云需求向SaaS上移是大势所趋。目前云计算产业链已相当完备，全球云计算市场发展良好，中国云计算成长迅速。目前国内SaaS市场仍有待开拓，在新基建和新冠疫情的双重影响下，中国云计算即将迎来下一个黄金十年，云需求向SaaS上移是大势所趋。
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基础软硬件：聚焦基本面确定性，坚定看好国产IT产业。信息安全、产业链供给安全、发展产业生态奠定国产基础软硬件行业长期核心逻辑，我们认为，2020年-2021年是行业国产化的试点阶段，2022年之后可能进入快速推广和放量阶段，行业市场规模远远高于党政市场，创新可信领域内的公司将迎来业绩的收获期，因此我们坚定看好行业的方向。
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网络安全：市场空间广阔，行业集中度有望进一步提升。2025年网络安全市场空间有望超2000亿，从合规到刚需，信息安全行业高景气确定性较强。随着我国安全建设模式从单一的能力建设，向“规划、建设、运营”全周期防护体系的转型，运营服务有望进一步带动行业整体规模的扩大。网络安全属于技术驱动型、人才密集型行业，具有规模效应、品牌效应。我们认为，随着龙头企业打造标品、发力渠道销售，行业集中度有望进一步提升。
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看好智能驾驶、金融科技、医疗IT等细分领域景气度提升。智能驾驶进入快车道发展，溢出效应带动相关产业进度。金融科技领域，大行纷纷加大IT投入推高全行业IT水平，看好金融行业信息基础设施逐步实现创新可信替代。新冠疫情加速推动医疗IT建设进程，行业景气度高涨。
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风险提示：疫情影响超预期、项目进展不及预期。
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