美日鼓动“撤离中国”！车企：汽车脱钩中国是空谈

 

“减少依赖”成为关键词

 

美国当地时间4月9日，白宫国家经济委员会主任Larry Kudlow提到，一种可能吸引美国企业从中国回流的政策是，将回流支出100%直接immediate expensing费用化，厂房、设备、知识产权结构、装修等。按照他的解释，这样就“等于我们为美国企业从中国搬回美国的成本埋单”。

 

4月7日，为应对新冠疫情对于经济带来的负面影响，日本经济产业省推出了总额高达108万亿日元（约合人民币7万亿元）的一项抗疫经济救助计划。其中“改革供应链”项目专门列出了2435亿日元（约合人民币158亿元），用于资助日本制造商将产线撤出中国，以实现生产基地的多元化，避免供应链过于依赖中国。

 

对于美国而言，美中贸易战使得美商面临高关税风险，现在疫情进入最关键时刻，美商要考虑未来是否能应对难以预料的经济冲击。4月7日，全球制造业咨询公司科尔尼（Kearney）发布的第七次年度“回流指数”（ReshoringIndex）出现“剧烈逆转”，2019年美国国内制造的份额明显高于产自14个亚洲国家的数量，其中自中国进口的产品受到的打击最大。该咨询公司预测，为了分散风险，遭到大流行重创的公司“将被迫更深入重新考虑其采购策略和整个供应链”，以摆脱对中国市场的依赖。

 

日本也有类似的状况，2月份日本从中国的进口量下降了近一半（47.1%），是自1986年8月以来的最大降幅，这也导致部分日本制造商必要零部件断货。此外，由于来自中国的零部件供应停止，日本国内的汽车生产线也减产了29.3%。日本各界开始重新讨论日本企业不应过度依赖中国作为制造业基地一事。上月，负责未来投资的一个日本政府小组，商讨了有必要将高附加值产品的制造生产迁回日本，将其他产品的生产分布在整个东南亚地区。

 

汽车脱钩中国是空谈

 

先从资金层面来看一下汽车制造撤离中国要付出什么代价，日本提出“列出158亿元用以资助日本制造商将产线撤出中国”，以广汽丰田第四条生产线为例，总投资为49.88亿元，158亿元也就够广汽丰田在中国建3条生产线，对汽车这种资金密集型的行业来说，这些钱只能算是九牛一毛。再以世界第三大零部件商——日本电装为例，其在中国的关联企业就有29家，员工16000人，规模甚至超过了北美的26家。让日本电装撤出中国，158亿元全补贴进去也不一定够。

 

即使如美国所说“回流支出100%直接immediate expensing费用化”，全部由政府埋单，企业还要面对营商环境变化、供应链重塑、失去全球最大的消费市场等困难和风险。过去30年里，中国在很多制造行业都建立了局部的优势，且工业门类齐全。加上中国市场之庞大，放眼全世界，貌似没有第二个国家能同时拥有这样的优势：局部优势解决成本问题，庞大内需解决销售问题。

 

疫情发生以来，中国以汽车制造为龙头率先复工复产，与此形成鲜明对比的是，中国以外有26个国家的上百个汽车工厂停工停产，超过1400万名车企工人面临就业难题。尽管受疫情影响，今年中国整车销量大概率出现连续第三年同比下滑，但从长期来看，汽车市场发展潜力仍然巨大。

 

目前我国全国汽车保有量大约为2.6亿辆左右，千人保有量180多辆，达到全球平均水平，相比发达国家千人保有量总体在500-800辆的水平，仍有很大的增长空间。据国家发改委估算，随着保有量的增加，每年更新消费量有可能从现在900万辆左右，逐步增加到2000万辆以上，并且，三线和三线以下城市汽车消费潜力较大，将成为我国汽车消费新的增长动力。

 

这里面值得注意的是一个词：更新消费量。指的就是“置换购车”，消费升级推动的规模可达达2000万辆，如果算上首购和二次购买，以及三线和三线以下市场被充分激活，年产销可达到3000万辆以上。在商言商，资本是逐利的，在这么巨量的市场面前，哪家整车企业和零部件商可以说不？

 

美日车企用实际行动表态

 

美国和日本政府大约也清楚“撤离中国”的账本是怎样的，因此在措辞上比较节制。从白宫国家经济委员会主任Larry Kudlow的原话来看，他的表述是“Would pay”，这在语法上是虚拟语态，也说明是他个人的看法，而且决定权还在于企业，并非强制要求。而且，从程序上来看，要支出这笔钱，需要国会同意。当然，这种建议需要重视，因为他代表了一种声音，而且是比较强大的那种。

 

从日本的那则消息来看，虽是政府行为，但也非强制，而且决定权也在企业自身，而不会强制企业改变其供应链，新闻中的表述是“While no company will be forced to alter its supply chains”。

 

疫情在全球加速蔓延，汽车行业受到重创，在这个关键时期，中国的市场环境与持久的稳外资政策，为外资企业提供坚实底座，美系和日系车企业也陆续表态对中国的信心和继续扩大投资的愿望。

 

上个月，通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁钱惠康在线上接受媒体采访时表示，疫情对于通用汽车在中国的长期发展规划没有任何影响。“持续看好中国市场，并坚守对中国市场的承诺，以‘扎根中国，服务中国’的理念，持续投资中国市场。”产品层面，上汽通用将在2020年推出多款全新或改款车型，覆盖轿车、SUV、MPV以及新能源车等细分市场。在新能源领域，上汽通用计划在2020年-2024年，投资800亿，积极开发下一代纯电动车型，进一步提升电动化产品比例。

 

疫情发生以来，日系车企在中国的布局反而更频密了，比如，广汽丰田以9.19亿拍下广州市南沙一处工业用地，将在此投建第五条生产线；丰田和比亚迪共同出资组建公司，聚焦纯电动车所用平台、零件设计、研发等方面；广汽本田正式完成对本田汽车（中国）有限公司的吸收合并，整车生产线增至4条。

 

尽管“撤离中国”看上去是他国政府一厢情愿，但需要注意的是，汽车产业链条很长，不排除日本和美国把高附加值产品生产回迁本国，或者加大知识产权对中国的壁垒，给中国汽车产业升级埋下隐忧。抵御可能到来的风险，提升核心零部件和技术的研发实力和生产能力最为关键，在这方面，广汽、长安、吉利、比亚迪等自主品牌都做出了表率。

 

对所谓“外资撤离中国”，没必过分恐慌，尤其是汽车产业，进一步完善营商环境，不断巩固中国在全球价值链中的地位，撤离就无从谈起。

http://www.dashoubi.org/news/shwx/2020-04-15/125512.html