近日,开源证券发布我爱我家(000560.SZ)研报,看好我爱我家中长期发展,给予“买入”评级。
开源证券认为,我爱我家作为全产业链房产服务商,公司经纪业务、资管业务、新房代销业务协同发展。房地产市场未来将逐渐进入存量交易时代,市场容量将稳步提升,我爱我家作为房地产经纪龙头将受益。预计我爱我家 2020-2022 年营收分别为 96、112、128亿元,同比增速分别为-14.2%、16.1%、14.6%;归母净利润 5.13、8.32、9.51 亿元,同比增速分别为-37.9%、62.1%、14.2%,基本每股收益 0.22、0.35、0.40 元,当前股价对应 PE 分别为 18、11、10 倍,首次覆盖给予“买入”评级。
据了解,作为国内房产中介第一股,我爱我家业务目前已覆盖北京、上海、杭州、南京等国内19个大中型城市,拥有超过 3400家门店,员工近 5 万人,保持稳健发展态势。
10月14日晚,“房产中介第一股”我爱我家披露2020年三季度业绩预告,数据显示,公司预计7-9月实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元至2.8亿元,若按预计盈利最高限2.8亿元计算,同比去年增长7.41%;预计1-9月实现归属于上市公司股东的净利润2.2亿元至3.2亿元,同比下降50.09%至65.69%。下降幅度较第一季度和上半年大幅收窄,行业头部企业经营韧性凸显。
除传统的二手房经纪业务外,我爱我家还以丰富的渠道资源顺利切入了新房市场。我爱我家新房业务包括代 理、分销及电商等模式,“伟业顾问”、“汇金行”、“我爱我家”三大品牌联动,新房代销业务稳定增长。
不久前,我爱我家对外公布了公司的新战略规划:未来五年定位“入口级多元一体化居住平台运营商”,这意味着我爱我家正式进入平台化发展的新征程。目前,我爱我家正积极推动数字化战略及转型升级。伴随持续升级的数字化能力,我爱我家发展前景令人期待。
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编辑：DEF168
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