慈善行业是第三次分配的主渠道，基金会是慈善行业的生力军。但目前2/3以上基金会只存款不投资，平均投资收益率低于2%（《慈善蓝皮书：中国慈善发展报告2020》），自身造血能力严重不足。近日，中国慈善资产管理论坛和北京博能志愿公益基金会主办的“基金会投资信息披露指标体系研究”课题成果汇报暨研讨会召开。中国证券投资基金业协会秘书长陈春艳、中国慈善联合会副秘书长陈冬青、中国保险资产管理业协会自律合规部总监薛永前等来自慈善与金融等行业的代表与会。
中国慈善资产管理论坛联席秘书长徐建军回望了论坛成立和“慈善资产管理系列课题”及首个项目启动。南都基金会名誉理事长徐永光表示看好第三次分配大形势下慈善捐赠额突破万亿，呼吁慈善组织投资免税政策出台，并鼓励基金会积极投资以保值、增值。北京博能志愿公益基金会慈善资产管理志愿服务基金主任刘文华指出，我国基金会投资信息披露存在四大问题：披露模板设计有缺陷、填写有障碍、披露不及时、监管不到位。同时，对新设计的《基金会年度投资报告》（倡导版）做了说明。
中脉基金会秘书长伍华认为，如果投资信息披露能够这样规范，我们就不用太担心：操作合规吗？将来会不会追究秘书长责任？会不会追究理事责任？中国红基会财务资产部部长刘金兰希望投资信息披露的操作性更强、更简便一些，以便填报更顺畅些，好让公众、监管部门、研究人员以及理事会、管理层愿意使用。育泉资产管理公司总经理刘自敏说信息披露不是简单的事，课题组以此开头是“吃了雄心豹子胆”；她指出，信息披露给基层工作人员凭空增加工作量，如果没有服务，他们会越干越难，越干越烦！
中证天通会计师事务所合伙人李征谈到信息披露的范围、报告期和收益率计算等问题，并指出财务与投资的概念需要进一步甄别并考虑如何体现。天弘基金副总经理朱海扬重申，慈善基金与养老金有相似的地方，建议为慈善行业开发慈善专属投资产品，并表示公募基金行业愿意为慈善资产管理做出贡献。西南财经大学副教授谢晓霞建议将新的基金会投资信息披露模板提交民政部作政策参考，请基金会做实验，供独立第三方使用。
原银监会非银部主任高传捷强调，要明确课题研究的目的和信息披露的使用人，要站在基金会而非监管的角度来设计，必须让基金会爱用。他建议在实践中验证、完善、迭代，并给民政部单独提交报告。
最后，北京博能志愿公益基金会理事长翟雁对参与课题访谈、研讨、审核等环节的来自慈善与金融等行业的专业志愿者运用专业知识来为公益慈善事业做贡献表示感谢。
来自京、津、渝、吉、鲁、晋、湘、浙、粤、川等地的慈善组织（公募、高校、企业、社区基金会等）、金融机构（基金、银行、信托、保险、养老等）以及金融行业协会和慈善行业组织的代表70多人参会。
编辑：DEF168
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