2023年8月26日，优脉家族办公室联盟2023年度联盟成员大会在上海总部闭幕，30余位来自全国各地的家办创始人及合伙人于百忙之中追星逐月、齐聚一堂。本次大会上董事长应松先生不仅分享了最近优脉最新研发的专业服务体系，还特别领衔并组织了“家族资产管理专业咨询服务”的专题培训与演练，旨在从专业能力和认知上不断促进联盟成员的业务开展与服务落地；同时，大会还有幸邀请到了来自瑞士和意大利的两个成熟市场的资深专家，安中集团(Azimut Group)中国区总裁Stefano CHAO与IfFP瑞士金融理财规划商学院院长兼首席执行官Felix Horlacher，为大家分享海外财富管理市场的发展与成长轨迹。与会成员纷纷表示此次大会收获颇丰，更深刻地体会到了以客户为中心的买方顾问模式才是长期可持续的经营发展之路。
优脉家族办公室成立于2014年，致力于践行“买方定位”，为中国市场的（超）高净值人士提供家族资产管理专业服务，以协助（超）高净值人士及其家庭获得更美好的生活状态为目标，以风险管理为核心，运用金融法律工具，为客户实现家族资产的保全、保值增值、有效使用和如意传承。
应松先生表示，过去三年间，优脉与联盟成员们经历了市场的洗礼，经受了许多前所未见的严峻挑战，但是我们一起走了过来，不但没有被问题难倒，更是以此契机建立起了完善的家族资产管理体系与专业咨询服务能力。无论是美国亦或是欧洲，人们财富管理和家族资产管理观念的觉醒都是被“风险”倒逼而来的，中国的买方顾问市场正在扬帆起航。
截止到2023年8月，优脉家族办公室联盟的专业团队成员已有40余人，形成了完善的服务体系。为了更好的服务联盟成员及高净值客户，公司每年投入在购买数据、系统研发、投研体系建设的成本超千万人民币，系统的建立了与家族资产管理相关的能力和资源，包括法律、税筹、资产配置等全方位。我们服务的人群是在各领域的成功人士及社会精英，聚焦在“让财富温暖人生“的家族资产管理信念之上，已经获得了500余个高净值客户及其家族的信任与委托；同时，作为中国家族办公室领域的先行者，我们也为超过100家市场上的初建家族办公室提供咨询、培训和解决方案方面的专业支持。
现在，优脉的家族资产管理能力与专业咨询服务体系已经向世界一流看齐，我们惊喜地发现这些年所建设和积累的体系标准与海外先进机构不谋而合，并且我们服务的深度与广度也获得了众多资深人士的认可与赞同。
来自瑞士的Felix和来自意大利Azimut集团（管理资产折合超6800亿人民币）的Stefano都是海外优秀买方资产管理公司的代表，他们分享了很多海外优秀的资产管理模式、经济周期运行规律和资本市场投资实践，也明确了买方顾问模式是财富管理行业形态的发展方向，这给予优脉家族办公室联盟的全体同仁以莫大的鼓舞与信心。
他们在分享中表示，目前中国的财富管理市场很像80-90年的美国，90-00年的意大利，15-20年的巴西。房地产不再是造富的列车，利率持续下降，市场上这么多理财产品的暴雷让投资者们越来越理性，开始真正回归到资产管理的本源。
过去海外也不乏各类“高收益陷阱”，高净值人群也是在一次次教训中逐渐建立起了正确的财富管理观念和有效的资产管理机制。在这个过程中，客户也清楚地理解到，必须通过专业的全市场筛选、体系化的风控和持续地跟踪调整，才能真正做到长期可持续地提升投资胜率和收益率。
很多投资者不知道的是卖给你理财产品的人，往往都是你的交易对手。而这些交易对手通常都非常专业，大家能和他们PK的唯二方法就是找一个专业的队友一起battle或者把自己变成一个非常专业的人。相比之下，找一个专业的买方机构为自己服务显然更加明智和高效，买方顾问模式正式在这样的需求和背景下开始萌芽与发展的，欧美市场用了20年时间完成蜕变，中国财富管理市场正处在“化蝶”的过程中，现在或许就是家族办公室业态的“黄金十年”。
最后，应松先生做了闭幕致辞，他感叹时光荏苒，优脉与联盟成员回首间已经一起走过了近10个年头，感恩大家一直以来的理解与支持，也很荣幸能彼此信任，相互守望。过去3年间，市场着实发生了巨大的变化，无论是外部环境还是内部环境，可能都让大家倍感挑战，在日常经营和业务发展上也面临着诸多问题亟待解决，希望此次大会能够为大家答疑解惑，厉兵秣马，以全新的服务体系与专业认知，为高净值客户创造更多的价值。我们已经通过不断地探索与实践，发现了新的机会与方法，优脉将与所有联盟成员一起，携手共进，共赴中国家族办公室行业蓬勃发展的下一个十年！
（大手笔网（www.dashoubi.org.cn）中国第一文化门户）
编辑：DEF168
最新资讯
新闻热点
